Privatrådgivare

Privatekonomisk rådgivareHeltidVanlig anställning

Om tjänsten

Privatrådgivare till Dalslands Sparbank i Bengtsfors Vill du ha ett jobb där du får bygga långsiktiga kundrelationer, påverka din vardag och samtidigt vara med och göra skillnad lokalt? Då kan det här vara rollen för dig. Dalslands Sparbank söker nu en privatrådgivare till vårt kontor i Bengtsfors. Hos oss får du arbeta nära kunderna med framför allt sparande och placeringar, men också med hela kundens ekonomi. Vi är en fristående sparbank med stark lokal förankring. Det betyder att besluten fattas nära kunden, att vägen från idé till beslut är kort och att vi har ett stort engagemang för vårt lokalsamhälle. Om tjänsten Som privatrådgivare blir du en viktig del i våra kunders ekonomiska vardag. Du arbetar huvudsakligen med sparande, investeringar och placeringar, men ser också till kundens ekonomi som helhet. Du möter både befintliga och nya kunder och hjälper dem att hitta lösningar utifrån deras behov, mål och förutsättningar. Du arbetar självständigt med stort eget ansvar, samtidigt som du har nära samarbete med kollegor inom banken. Du kommer bland annat att: Bygga, utveckla och fördjupa relationer med både befintliga och nya kunder. Genomföra behovsanalyser och förstå kundens mål, riskvilja och placeringsönskemål. Ge rådgivning inom sparande, investeringar och placeringar. Se helheten i kundens ekonomi och även identifiera behov inom exempelvis bolån, försäkringar och bankens övriga tjänster. Arbeta proaktivt och tillsammans med kollegor för att skapa bra kundlösningar. Vem är du? Vi tror att du är en person som tycker om människor och trivs bäst när du får möta kunder, bygga relationer och hitta lösningar. Du är trygg i din rådgivarroll, affärsmässig och engagerad, men också prestigelös och en lagspelare. Du tar ansvar för dina kunder och din egen vardag och tycker om att utvecklas tillsammans med andra. Vi söker dig som: Har Swedsec rådgivar- och bolånelicens. Har erfarenhet av rådgivning inom sparande, investeringar och placeringar. Har god kunskap om finansiella marknader och investeringsprodukter. Trivs med kundmöten och är bra på att skapa förtroende. Är initiativtagande och ser möjligheter att utveckla både kundrelationer och affärer. Har god analytisk förmåga och kan se helheten i kundens ekonomi. Kommunicerar väl på svenska och engelska, både i tal och skrift. Varför Dalslands Sparbank? Hos oss får du mer än en traditionell rådgivarroll. Du blir en del av en bank där närheten till kunden, det lokala engagemanget och möjligheten att påverka är på riktigt. Vi finns i Mellerud, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Ed och arbetar långsiktigt för våra kunder, våra medarbetare och vårt lokalsamhälle. Hos oss får du: En viktig roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka. Korta beslutsvägar och nära kontakt med både kunder och kollegor. Möjlighet att utvecklas genom utbildning och nya utmaningar. Vara med och bidra till utvecklingen av vårt lokalsamhälle. En arbetsplats med god sammanhållning, engagemang och hög trivsel. Möjlighet att bygga långsiktiga relationer med kunder du får följa över tid. Känner du igen dig? Då vill vi gärna höra från dig! Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning Anställningens omfattning: Heltid, 100 % Tillträde: Enligt överenskommelse Löneform: Månadslön Placering: Bengtsfors Sista ansökningsdag: 2026-10-25 Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Ansök via dalsbank.se/ledigajobb Kontaktpersoner: Emma-Karolina Bohm, HR, 0530-440 32 Thomas Stambro, facklig representant Finansförbundet, 0531-712 95 Information om Dalslands Sparbanks hantering av personuppgifter finns på dalsbank.se/gdpr

Arbetsplatsadress

Storgatan 13, 66630 Bengtsfors

Sista ansökningsdag: 25 oktober 2026

Referens: teamtailor-8365247-2212997

Ansök hos arbetsgivaren

AI Karriär-Co-pilot

Öka dina chanser att få detta jobb

Låt vår AI granska ditt befintliga CV mot annonsens exakta krav och generera ett skräddarsytt personligt brev.

Få ett konkret matchningsbetyg (0–100%) och se saknade nyckelord.

Skapa ett skräddarsytt personligt brev anpassat för rollen.

Optimera din profil för automatiserade rekryteringssystem (ATS).

Matcha ditt CV gratis Skapa personligt brev med AI

100% GDPR-säkert · Data inom EU

Söker du fler roller?

Se alla utlysta tjänster i Bengtsfors och bevaka nya matchningar.

Visa alla jobb i Bengtsfors →

Liknande lediga jobb

Fler aktuella tjänster inom samma område som kan passa din profil.

Se alla liknande jobb

Swedbank ABAnsök senast 31 okt.

Private Banker - Skaraborg

Skövde·Privatekonomisk rådgivare

Har du en passion för kvalificerad investerings och finansieringsrådgivning till bankens mest förmögna kunder-entreprenörer med komplex ekonomi, stora tillgångar och ofta betydande bolagsägande?Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Ta det yttersta ansvaret för en specifik kundgrupp och dess affär och lönsamhet Bygga långsiktig hållbara relationer med kunderna tillsammans med dina kundteam Baserat på kundens målsättningar och behov rekommendera kvalificerade lösningar inom kapitalförvaltning, kredit, skatterådgivning och pensions/försäkringsrådgivning Aktivt bidra till Private Banking Wests resultat och utveckling Arbeta tillsammans med specialistfunktioner för att skapa den bästa helhetslösningen för kunden I denna roll behöver du: Kandidatexamen inom ekonomi, finans, företagsekonomi eller annan relevant utbildning Giltig SwedSec-licens för rådgivning och bolån Ha flera års erfarenhet av kvalificerad rådgivning till förmögna privatpersoner och entreprenörer, vara van att kunna hantera kunder med komplexa ekonomiska behov Certifiering inom försäkringsdistribution (IDD) är meriterande Ha god kunskap om finansiella marknader, placeringsprodukter och förmögenhetsförvaltning. Gärna erfarenhet från företag Vara affärsdriven/proaktiv och ha förmåga att utveckla både befintliga kundrelationer och nya affärer Arbeta strukturerat och med hög kvalitet, integritet och god förståelse för bankens regelverk Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling. Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället. En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter. En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen. Förmåner såsom vårt erbjudande för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och friskvårdsbidraget. "Bli en del av vårt team och... ...få möjligheten att arbeta med Private Banking – bankens mest exklusiva kundsegment och våra mest förmögna kunder! Enheten Private Banking arbetar med de allra största och mest komplexa privatekonomierna, ofta med stort inslag av bolagisering och utländska intressen. Vi erbjuder ett holistiskt fullservicekoncept och kan hjälpa kunden med hela den ekonomiska helheten. Huvudaffären utgörs av strategisk och taktisk förmögenhetsrådgivning, belåning av tillgångar och skattejuridik. I Skaraborg kommer du att jobba i ett starkt team. Men du kommer också att bilda olika team med många andra kollegor och specialister för att kunna hjälpa kunderna på bästa sätt. I Skaraborg är vi engagerade, målmedvetna och vi har roligt tillsammans. Jag ser fram mot din ansökan!" . Sandra Kruslock Schneider, din framtida chef Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-10-31. Placeringsort: Skaraborg Rekryterande chef: Sandra Kruslock Schneider Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Vi vill göra dig uppmärksam på att bakgrundskontroll och drogtest kan komma att genomföras för denna roll om du går vidare i processen. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna. #LI-LB1

Visa annons Matcha med AI

Sparbanken Skaraborg AB (publ)Ansök senast 25 okt.

Kundrådgivare Privat, Falköping

Falköping·Privatekonomisk rådgivare

Vill du arbeta i en lokal bank där personliga kundmöten, affärsmässighet och lokalt engagemang verkligen betyder något? Nu söker vi en erfaren, driven och serviceinriktad kollega som vill vara med och stärka vår fortsatta utveckling i och med att vi nu har utökat vår verksamhet i Skaraborg. Förutom våra bankkontor i Skara, Vara, Götene och Nossebro har vi nu även kontor i Falköping och Mariestad. Om rollen Med kundens behov i fokus har du som kundrådgivare privat som främsta uppgift att möta våra kunder, både fysiskt och digitalt, i rådgivning avseende hela privataffären. Du kommer att arbeta nära våra kunder, förstå deras behov och erbjuda rådgivning som skapar trygghet, värde och långsiktiga relationer. Du ger professionell rådgivning inom låna, spara, betala och försäkraområdet och vid behov finns möjlighet att slussa till annan/högre kompetens. Du är aktiv på vår lokala marknad, deltar t. ex vid husvisningar och lokala event samt bidrar aktivt till teamets gemensamma mål och bankens fortsatta tillväxt. Vi söker dig som har/är: God erfarenhet av kundrådgivning inom privatområdet Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/finans Swedsec-licenser inom bolån och rådgivning Kunnig inom och har stort fokus på digitalisering Driven med stort engagemang och hög social kompetens Affärsmässig och motiveras av att skapa goda relationer och kundmöten Ett positivt förhållningssätt, är flexibel och ansvarstagande Är en lagspelare som bidrar till utveckling, energi och engagemang Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 25 oktober, 2026. Du ansöker via vår hemsida www.sparbankenskaraborg.se Frågor? Välkommen att kontakta Gustav Johansson, Chef bokat privat, 0511-281 72, gustav.johansson@sparbankenskaraborg.se Om oss Sparbanken Skaraborg är en affärsnära sparbank med uppgift att vara en trygg och långsiktig partner för våra kunder inom privat och företagsmarknaden. Vi finns här, i hjärtat av Skaraborg med mötesplatser i Skara, Vara, Götene, Nossebro, Falköping och Mariestad. Våra beslut fattas lokalt, vårt huvudkontor finns i Skara och vi ägs av Sparbanksstiftelsen Skaraborg, som innebär att vi alla tillsammans har ett stort samhällsengagemang. Vi är proaktiva och tillgängliga med drygt 130 medarbetare som har en bred kompetens och förståelse för det som gör skillnad. Vårt löfte är att ständigt utvecklas, tänka nytt och se till att medarbetare och kunder växer. Här möts du av ett utvecklande ledarskap som ser dig som vår viktigaste resurs. Välkommen att växa med oss!

Visa annons Matcha med AI

OIO Väst ABAnsök senast 29 okt.

Finansiell rådgivare till Göteborg

Göteborg·Privatekonomisk rådgivare

Vill du kombinera kvalificerad finansiell rådgivning med relationsbyggande och möjligheten att själv påverka din affär? Vi söker en Finansiell rådgivare till ett väletablerat och fristående rådgivningsföretag i Göteborg. Här får du arbeta brett inom kapitalförvaltning, pension och försäkring, samtidigt som du utvecklar långsiktiga kundrelationer och skapar nya affärsmöjligheter genom nätverk, rekommendationer och egna initiativ. Är du en driven, affärsmässig och relationsskapande person som trivs med att skapa förtroende och leverera värde till dina kunder? Då är detta rollen för dig! Om tjänstenSom Finansiell rådgivare får du en självständig och utvecklande roll där du arbetar med rådgivning inom kapitalförvaltning, pension och försäkring för både privatpersoner och företag. Genom att sätta dig in i kundens ekonomiska situation, framtida mål och individuella behov skapar du långsiktiga relationer och hjälper kunden att hitta finansiella lösningar som passar både idag och över tid. Rollen kombinerar rådgivning och relationsbyggande med ett tydligt affärsfokus, där du får möjlighet att utveckla befintliga kundrelationer samtidigt som du skapar nya affärsmöjligheter genom nätverk, rekommendationer och egna initiativ. Du får stor frihet att planera och driva dina kunddialoger framåt och blir samtidigt en del av en erfaren organisation där du får möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens inom flera delar av finansiell rådgivning. Dina huvudsakliga ansvarsområden: Ge kvalificerad finansiell rådgivning inom kapitalförvaltning, pension och försäkring Ansvara för och utveckla befintliga kundrelationer Identifiera och bearbeta nya kunder och affärsmöjligheter Hantera kunddialoger via fysiska möten, telefon och e post Säkerställa hög kvalitet och regelefterlevnad i rådgivningsprocessen Vi söker dig som harMinst 2 års arbetslivserfarenhet inom finansiell rådgivning Erfarenhet av att genomföra fysiska kundmöten och bygga långsiktiga relationer SwedSec licens Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Har du dessutom InsureSec-licens och en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, finans eller ett närliggande område ser vi det som meriterande. För att lyckas i rollen tror vi att du är en driven och förtroendeingivande person som motiveras av att bygga långsiktiga relationer. Du är kommunikativ, arbetar strukturerat och trivs i en roll med stor frihet under ansvar. Om anställningenDetta är en direktrekrytering där du blir anställd hos vår partner. Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Placering: Göteborg Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi arbetar med löpande urval och annonsen kan komma att stängas innan tjänsten är tillsatt. Om OIO Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.

Visa annons Matcha med AI

Academic Work Sweden ABAnsök senast 24 mars

Finansiell rådgivare till familjärt bolag i Göteborg

Göteborg·Privatekonomisk rådgivare

Ta nästa steg i din karriär som hos en aktör som värdesätter självständighet och affärsmannaskap. Här får du möjligheten att verka i en miljö där din drivkraft direkt påverkar din framgång. Om tjänsten Som Finansiell Rådgivare kommer du arbeta med helheten inom vår kunds erbjudande, vilket täcker områden som kapitalförvaltning, pension och försäkring för både privatpersoner och företag. Du blir del av ett familjärt och väletablerat företag med cirka 20 medarbetare, med huvudkontor i centrala Göteborg. Här finns en platt organisation och ett öppet klimat  för dig som vill växa i rådgivarrollen och ta ansvar för din egen resa. Du erbjuds Centralt nyrenoverat kontor Personalförmåner och friskvårdsbidrag Utvecklingsmöjligheter Hybrid arbetsplats Arbetsuppgifter Rollen innebär ett helhetsansvar för kundens finansiella trygghet genom professionell rådgivning och proaktiv relationsbyggnad. Genomföra kvalificerade rådgivningsmöten inom pension, försäkring och investering. Identifiera och utveckla affärsmöjligheter genom eget nätverk och befintliga kundunderlag. Skapa och vårda långsiktiga relationer med kunder. Ta fram skräddarsydda finansiella lösningar baserat på kundens unika behov. Ansvara för hela säljprocessen från prospektering till avslut. Säkerställa hög kvalitet och regelefterlevnad i all rådgivning. Vi söker dig som Vår kund lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är orädd, vågar ta egna initiativ, ställer frågor och skapar förutsättningar för att lyckas. Du är driftig, genuint intresserad av finansbranschen och är skicklig på att skapa och bygga relationer som håller över tid. För att kvalificera dig för tjänsten har du även: Mångårig erfarenhet från en liknande roll inom försäkring-, pension- och/eller investeringsrådgivning. Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt genomföra kundmöten och vinna affärer. Obehindrad i svenska i både tal och skrift. Stort affärsfokus och förmåga att arbeta självständigt. Det är meriterande om du har Har Swedsec rådgivningslicens eller InsureSec-licens. Civilekonomexamen eller annan relevant utbildning inom ekonomi/finans. Vår rekryteringsprocess Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Läs mer om hur du förbereder dig och hur vi tillämpar testerna här.

Visa annons Matcha med AI